多家LED显示厂商提价行业迎发展新机遇!这些产业链个股业绩大幅

发布日期:2021-07-08 17:27   来源:未知   阅读:

  www.bs8t.cn对于青年策展人 他们有何建议?!随着LED显示行业上游产品价格一路走高,这把涨价的大火终于烧到了下游终端企业的身上。6月下旬开始,LED显示屏供应商大因科技、利亚德洲明科技和海佳集团先后发布了产品调价通知。

  6月30日,利亚德发布涨价通知,宣布即日起针对室内、户外全系列产品基于成本的变化进行调整。无独有偶,洲明科技7月1日通知涨价,决定对集团各显示产品线产品进行价格调整并推行有效期管理,具体情况以公司公布的最新产品销售价格及相关政策为准,后续亦会根据市场行情及时调整价格。

  通读利亚德洲明科技的涨价函发现,两者均强调了是上游原材料半导体芯片、PCB、灯珠等价格的大幅上涨导致了LED产品成本不断攀升,进而引发公司提价。值得注意的是,至今距利亚德上次宣布涨价仅一月有余,洲明科技也在6、7月份接连发布了两份涨价通知,可见LED显示产业链各个环节价格均有所上涨,压力最终传导至终端厂商。

  大因科技和海佳集团也相继宣布提价并给出上调区间。大因科技DANACOID品牌全系列产品价格自7月1日起上调10%~20%,海佳集团7月2日决定对公司供应的全系列产品价格上调10%左右。

  据悉,LED显示屏主要由LED灯珠/芯片、PCB板、驱动IC、箱体外壳、控制系统、电源等组成。高端产品LED灯珠成本高达70%,PCB板和驱动IC成本占比分别约8%。

  受疫情影响,2020年下半年以来,半导体供给持续紧张。4月,LED芯片供应商三安光电宣布上调产品价格8%~10%;富满电子明微电子等驱动IC供应商也相继跟进,纷纷发布涨价函,价格上涨压力不断向下传导。

  此外,LED显示行业正迎来新的消费机遇。受益于5G、4K/8K超高清显示等技术升级,小微间距LED显示屏市场高速增长。数据显示,2020年国内小间距LED销售额约118亿,同比增长13.8%;销售面积约338.6K平方米,同比增长54.7%。

  2020年下半年,国内小间距LED市场呈现高景气,会议、商业显示和LED拼接替换订单较多。同时,影院巨幕、家庭影音、赛事直播等应用场景也在不断拓展。目前,小间距LED显示屏整体渗透率仍处于较低水平,作为LED显示的主要推动力,行业未来发展潜力充足。

  证券时报·数据宝统计,LED显示产业链各环节年内已宣布涨价的上市公司约13家,芯片、封装、IC和显示屏均有分布。二级市场表现来看,6月至今,13股中12股累计上涨,仅木林森下跌。10股累计涨幅逾10%。其中,富满电子以150.75%的涨幅遥遥领先,明微电子聚灿光电双双涨超50%。

  三安光电为LED芯片行业龙头。年报显示,2020年公司共生产化合物半导体芯片1.36万亿粒,同比增长37.49%;销售1.05万亿粒,同比增长13.43%。天风证券认为,公司将受益于LED行业回暖、MINILED放量以及化合物半导体业务产能快速爬坡,业绩将迎来快速增长。

  富满电子近期股价表现亮眼。公司在投资者调研中表示,12寸LED芯片已经开始量产,预计产能明年可以达到3000片~-5000片,大概明年二季度整体产能能够翻一倍。利亚德与晶元光电合资企业利晶微电子是全球首家MicroLED量产基地,目前订单饱满已提前扩产。

  截至发稿,已预告中报业绩的上市公司有5家。其中,一季报业绩同比翻倍且中报业绩仍预计翻倍的个股有4只,分别为富满电子明微电子聚灿光电木林森富满电子业绩呈10倍以上增长,明微电子业绩也有8.8倍左右的增幅。

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  6月初,由受此影响,在马来西亚设厂的国际一线电容器厂商纷纷调低可用产能、延长交货时间,并酝酿年内第二次涨价。

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